2013年11月5日

中東非洲市場簡介及開發策略(下):伊斯蘭北非及漠南非洲

接續上篇針對伊斯蘭中東的市場介紹及開發策略,本篇繼續介紹伊斯蘭教北非及漠南非洲。如果對於品牌通路產業的工作還不是特別瞭解的,也歡迎先看看我的另一篇文章:品牌通路產業暨國外業務工作心得分享
(北非六國。圖片出處。)
(二)伊斯蘭教北非  
 
整個非洲來看,單一國家市場最大的是南非;但區域市場來看,即使是排除埃及這個非洲第二,北非絕對還是第一大市場。自羅馬帝國之前的地中海貿易時代,北非就是其中的重要組成分子,同時也是羅馬帝國的一部分。因為撒哈拉沙漠阻隔,北非與漠南非洲雖然仍有些許商貿關係,但其實自古以來差距甚大。此外,北非其實很少黑人。北非原住民是埃及人及西北非的柏柏人,膚色偏黃;而中古時阿拉伯人進駐繁衍,所以膚色均偏白。 

1. 埃及(Egypt)、蘇丹(Sudan):
自西元前數千年就存在著古文明的歷史地域,其實近千年來仍然是歐亞非大陸歷史的主角之一。埃及跟蘇丹其實就是古王朝時期的上埃及及下埃及;後續被伊斯蘭化之後,更成為伊斯蘭教世界的兩大核心之一。近代前美國國務卿季辛吉更言道:「要打仗不能沒有埃及,要謀和不能沒有敘利亞」。去年南蘇丹獨立,其實是因為南蘇丹屬於基督文化區,與北蘇丹不同。埃及人口為非洲第三,僅次於西非奈及利亞及東非衣索比亞。經濟實力/市場規模為伊斯蘭文化區第四,非洲第二。這個市場筆者未做過,所以只做一些概略的分享。 

2. 利比亞(Libya):
利比亞因為石油產量豐富、人口也較稀少,人均GDP可以與中東各國堪比,也高出非洲一般國家甚多。這個地區在近百年來被殖民較晚;英屬埃及、法屬西北非;利比亞到帝國主義晚期才被義大利強佔。 

3. 西北非:
又稱馬格里布(Maghreb,阿語意謂「日落之地」),原本是指突尼西亞(Tunisia)、阿爾及利亞(Algeria)及摩洛哥(Morroco)這三個被法國殖民的國家,但之後也把周遭不少國家包涵進來。區域內法語有時比阿語還盛行。因此時常有大量法國的水貨流進來。阿爾及利亞是非洲面積最大的國家,也盛產石油,伊斯蘭文化區排第五第六(唯其距離已稍遠)、非洲第四,但國家較保守。突尼西亞與摩洛哥較為開放,旅遊業興盛。其中摩洛哥更因為在海運航線中居中之便利,成為近代歐洲爭奪非洲資源的濫觴及重要中繼點,多個跨國公司如惠普亦選擇在此設點,經營西北非市場,並在此為進攻西非市場做準備。因為筆者曾經拜訪過突尼西亞以及阿爾及利亞兩國,所以後續也可以參考筆者之出差心得。 

(三)漠南非洲(Sub-Sahara Africa)   

漠南非洲,可以說就是一般人對非洲的印象,也是黑皮膚非洲人的大本營,故也稱黑色非洲(Black Africa)。這塊市場可以說是南非一枝獨秀,但隨著石油等本地資源開採、近年來的經濟發展,各地均有不錯表現;東非更有經濟成長率達10%以上之例子。
(漠南非洲。圖片出處)   

從美元人均GDP來看,就可以看得出來各區域間之經濟差異。南非、利比亞約為11,000元、北非埃及及東非外海小國約7,000元、西北非約為4,000元、西非平均約為1,000元、東非約為500元、東非衣索比亞(Ethiopia)約為200元。
(非洲GDP分佈圖。可以看出以南非及北非為首,西非小國次之,東非中非再次之。)   

非洲一般區分為北非、西非、東非、中非、南非等五大區塊。以下視情況再加以細述。
(非洲分區圖:藍色為北非、綠色為西非、粉色為中非、橙色為東非、紅色為南非。)

1. 南非及南部非洲:
可以說是整個漠南非洲的經濟核心。南非雖然通行英語,但因為殖民的早,早期是荷蘭最先殖民,其也有自有語言「南非語」(Afrikaans),字面上為非洲語、又稱為非洲荷語。周遭國家原則上較難自成一個市場,而是依附著南非成為一區域市場。通常如果去南非找代理商,也有許多代理商都兼做南部非洲國家、乃至於整個漠南非洲國家的通路代理生意。南部非洲之納比比亞,原本為德屬西南非,所以也通行德語,後被南非佔據一段時間,後來才獨立。 

2. 西非:
區域上來講,西非整體經濟產值僅次於北非、南非,排名第三。西非在中古歷史,曾有許多以「穿越撒哈拉沙漠貿易」而崛起之帝國,此類貿易也是因為阿拉伯人傳入駱駝而崛起的。但後來,這些霸權被西歐霸權及摩洛哥以海運取代之,而逐漸沒落。在近代分別被英國及法國爭奪殖民,所以現今此地國家多半以這兩種語言為官方語言。   

(1) 英語西非:英語西非的國家較少,但因為其中之一的奈及利亞(Nigeria)人口為非洲第一,1.5億人,故可以獨立成為一個單一國家市場來看代。西歐殖民帝國時代,即多半從此出口黑奴到美洲墾殖,故美語中謔稱「黑鬼(Negro)」,與此亦有關係。奈及利亞因為近代石油開採,所以經濟成長快速,其龐大的人口也使其成為潛在的市場。「奈萊塢(Nollywood)」甚至可說是世界排名第三的國家影視產業。另外迦納(Ghana)也是另一個常被提到的國家,因為他被視為非洲民主體制的模範國家。   

(2) 法語西非:法語西非國家紛雜,其中以象牙海岸(後來較常按音譯而以科特迪瓦通行於世)為最大國家。由於其人口多半僅一千萬左右,最多也就是1700萬的象牙海岸,所以可以被視為一單一區域市場。這市場之作法有幾種,由外而內,第一就是在歐洲法國或法語區找專做法語西非的通路商;其次是到杜拜去找,再其次就是摩洛哥;最後就是在象牙海岸找整個法語西非的區域代理商。不過最近因為象牙海岸內戰,所以第三種方法暫時行不通。因為台灣跟部份西非國家有邦交,所以其實也有不少台商有直接做當地生意,因此與台商合作,也不失為做這個市場的辦法。

3. 東非:   
(1) 東非外海:有許多經濟特別發達的小島國,如模里西斯、留尼旺群島等,通用英、法語。這區的經濟發展主要以旅遊業為主,發展原因是因為西歐帝國殖民,沿著東非沿海而上、往印度及東亞邁進時,所建立的中繼站。有趣的是,鄭和下西洋時也有遺留一些華人在此,是廣東梅縣客家人。此地經濟發展通常也自外於非洲,將自己視為環印度洋(Indian Ocean Pacific)經濟的一環。   

(2) 東非共同體(EAC, East Africa Community):以肯亞(Kenya)為首的五國,共同特徵為英國殖民地而通用英語、通用斯瓦西里之純種非洲語言、觀光業興盛(非洲第一高峰吉力馬扎羅山、第一大湖維多利亞湖、東非裂谷、自然生態保護區等)。此區預計2015年成為一個統一國家,成立後人口將排名非洲第二。同時,肯亞也是非洲工業化最高的國家。若要做這塊市場,因為這裡不能稱為一單一市場,所以從外而內找區域通路商,可以在南非、杜拜、或是肯亞,找區域代理商。近來南蘇丹已經獨立成功,耳聞東非共同體也有意要邀請南蘇丹加入,這對此區的經濟發展絕對有正向幫助。由於面向印度洋,也有不少阿拉伯人或是印度人來此經營代理生意。   

(3) 衣索比亞(Ethiopia):為非洲人口第二大、僅次於奈及利亞。在羅馬帝國時期受影響而信奉基督教,但後來埃及被伊斯蘭化後,極力抵抗北來及東來的伊斯蘭教勢力,當時被視為非洲最後的基督教堡壘。當時也是經濟大國。但現在經濟表現不佳。因為人口多,所以還有一點經濟規模。通常是歸屬於東非肯亞為首的次級市場。 

5. 中非:
是整個非洲各地區中經濟產值最小的一塊。但仍有「安哥拉」這個開採石油而發展起來的國家,以葡萄牙為國語。   

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其實,整個非洲的市場生態,還可以從一個角度去觀察及剖析,那就是西歐帝國之殖民地爭奪戰。如下所示,當中屬於該歐洲國家殖民地的,其實與其殖民母國仍保持良好的政商關係,例如大英國協,或是法語圈國際組織。所以西北非的生意可以從法國去做;法語西非可以從法國以及西北非摩洛哥去做;東非與英國關係仍然斐淺;安哥拉與葡萄牙仍有商務聯繫。
不過,整個非洲的政治經濟生態,其實主要有三大外來勢力:西歐、伊斯蘭、印度。近年來中國大陸的戮力經營,更不能不記上一筆。 

1. 歐洲:
根據舊時殖民地的版圖,主要從非洲西側,並透過南非,從南面深入南部非洲,並延至東
非。 

2. 伊斯蘭:
中古時期伊斯蘭教的勢力就從非洲的北面及東面,以埃及為基礎,滲透到整個北非、西非、還有東非之角,現今仍然保持其商務網絡。 

3. 印度:
印度意欲稱霸其所面向的印度洋,是世界列強忙碌於大西洋及太平洋,卻很容易忽略的一塊地方,他透過這裡將其觸角伸往中東、還有東非。這當然也是順著大英帝國從西向東,從東非沿海、阿拉伯半島、印度、而到東南亞新加坡的殖民網絡。印度就沿著這條既有的商務網絡,東往新加坡發展、西就往中東以及東非發展。 

4. 中國:
中國已經針對非洲各個大國,提供經濟建設、金融貸款等援助。除了政府層級的援助之外,中共更有所謂的「中國投資開發暨貿易促進中心」,來協助中國人拓展非洲生意。目前已經有11個以上的據點。

整體來說,其實非洲的通路代理產業來講,不像是世界上其他地方一樣,都是單一國家市場。這句話的意思是指,因為當地人民對該產品需求還未能達到一定的經濟規模,所以我們並不能針對每一個非洲國家都指定一個通路代理商,而必須尋求區域代理商的幫忙。當然,品牌本身的聲譽也有差異,例如惠普、宏碁等品牌,因為產品本身知名度夠高,所以筆電產品的需求量會比較大一些,所以也比較能把更多非洲國家以單一市場來經營。   

但總而來說,非洲因為人民普遍窮困,所以通路代理產業並沒有這麼發達,可以從當地資訊業集散地的狀況做一個例證,其環境非常惡劣。因為通路主要是面向一般平民老百姓的。相對地來說,政府或者教育單位的標案、專案型需求,就比較多了。也因為非洲國家多半運用開採國內自然資源,如石油等,來創造國家營收,這些錢是在政府手上的,所以較常以政府或教育單位的標案來消費。例如,奈及利亞有幾十個州,他們總統大選有個標案,就提出近12萬台筆電的需求。某個州計畫辦理該州所有中小學教育單位教師購買筆電的貸款,也有幾千台筆電的需求。因此,比起通路市場,非洲更多的是標案市場。只不過,標案市場與通路市場的經營方法及開發策略,有著截然不同的差異就是了。   

其他未提及的國家,因為其經濟產值還偏小,所以我還沒有研究到這麼細。所以也就不能夠分享了。

中東非洲市場簡介及開發策略(上):伊斯蘭中東
至此整個中東非洲市場的概述就大致上完結了。後續會再分享各個國家的出差經歷、也一併細談各個國家的市場發展經驗。期望能為讀者有些許幫助。

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   MBAtics & Nick新興市場通路業務主管微星科技
江先生有近四年新興市場開發經驗,近五年國際商務經驗;在微星科技中擔任中東非洲市場業務,最後擔任至埃及市場之業務主管,協助台灣品牌征戰全世界。業績表現包括讓負責市場之毛利加倍,最高曾讓動盪中埃及市場之年成長率達近700%,充份享受新興市場爆發力。人生第一次出國即鴻海華東派駐一年,第二個造訪國家則是國際紅色警戒區西非奈及利亞,是個追求無止盡成長,也期待能會世界帶來一點點改變的熱血傢伙。更多心得請至個人Blog
江先生於國立成功大學取得企管學士學位。  歡迎與本文作者聯絡:nickkiang@gmail.com
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